Probleemstelling
Dé centrale plek voor al uw klantdossiers
Als accountant draait uw werk om nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en het zorgvuldig beheren van vertrouwelijke documenten. AgencyDrive helpt uw kantoor structuur aan te brengen in klantdossiers, documentstromen en interne samenwerking, zonder dat dit erg complex wordt. Met onze software voor accountants werkt u in één veilige omgeving waarin alle informatie actueel, compleet en eenvoudig terug te vinden is. Zo bespaart u tijd, voorkomt u fouten en houdt u volledig overzicht over al uw dossiers. Interesse in onze software voor accountants? Neem dan gerust contact met ons op.
Oplossing
De uitdagingen bij accountancy
In een accountantskantoor lopen vaak dossiers tegelijk: jaarrekeningen, aangiftes, verklaringen en andere financiële rapportages worden continu aangevuld en aangepast. Collega’s en klanten leveren nieuwe documentatie aan, waardoor overzicht en structuur belangrijk is. Vaste dossiers, duidelijke taken en inzicht in de voortgang helpen uw team om klanten te voorzien van betrouwbaar financieel advies. AgencyDrive ondersteunt accountantskantoren precies hierin. Onze software voor accountants zorgt ervoor dat er één centrale plek is waar alle documentatie samenkomt. Uw CRM kan makkelijk gekoppeld worden aan onze accountantssoftware zonder dat er waardevolle data verloren gaat.
Eén plek.
Geen losse tools, zoekgeraakte bestanden of versnipperde communicatie. Alles wat je nodig hebt, per klant/project gegroepeerd.
Alles in sync.
Collega’s, klanten en leveranciers werken altijd met de juiste versie — realtime en foutloos.
Geïntegreerd in je werkstation
Werk naadloos alsof u direct op uw eigen systeem werkt dankzij integratie met uw besturingssysteem.
Automatische back-ups
Elk bestand wordt direct geback-upt bij elke wijziging, zodat niets verloren gaat.
Versiebeheer en historymode
Ga eenvoudig terug naar eerdere versies van bestanden en behoud overzicht over aanpassingen. Scroll snel en gemakkelijk door wijzigingen middels historymode.
DeltaSync©
Synchroniseer alleen de wijzigingen binnen bestanden waar je aan werkt voor razendsnelle uploads en minimale opslagruimte.
Delen, ontvangen, reviewen
Laat klanten eenvoudig toegang krijgen tot gedeelde bestanden, bestanden uploaden, ontwerpen reviewen en feedback geven. Het portaal is aanpasbaar in uw eigen huisstijl. Maak samenwerking sneller, veiliger en overzichtelijker met deze krachtige functies.
Gebruikersbeheer en rechten
Beheer gebruikers, klanten en externe deelnemers op projectniveau of voor uw hele organisatie. Pas rechten en restricties toe waar nodig.
End-to-end encryptie
Uw bestanden, inclusief namen en mappen, zijn volledig versleuteld. Niemand, zelfs wij niet, kan deze inzien.
Geïntegreerd in je werkstation
Minder gedoe, meer wow.
Oplossing
Één platform voor het volledige klantdossier
AgencyDrive is dé centrale plek voor al uw financiële rapportages. Elk dossier kan volledig worden ingericht met documenten, taken en communicatie. Medewerkers zien direct waar zij verantwoordelijk voor zijn en welke dossiers prioriteit hebben. Documenten hoeven niet langer via e-mail rondgestuurd te worden. Grote bestanden en meerdere documenten tegelijk delen is eenvoudig en veilig. Dit maakt uw werkproces efficiënter, versnelt facturering en geeft uw team meer ruimte om te focussen wat echt telt: kwalitatief financieel advies voor uw klanten.
Efficiënte dossiervorming
Alle informatie per klant op één plek, logisch gestructureerd en eenvoudig terug te vinden. Zo voorkom je afboekingen.
Altijd de juiste versie
Geen twijfel meer over welke versie leidend is. Feedback en advies zijn volledig inzichtelijk, terwijl eerdere versies veilig bewaard blijven.
Grote financiële bestanden
Ook grote financiële bestanden kunnen snel en veilig worden gedeeld met collega’s en klanten.
Veilig omgaan met vertrouwelijke data
Documenten zijn end-to-end versleuteld en automatisch geback-upt, zodat gevoelige financiële informatie altijd beschermd blijft.
Met AgencyDrive professionaliseert uw kantoor de workflow, bespaart u tijd op dossierbeheer en creëert u meer ruimte voor waardevol advies aan uw klanten.
Uw accountantskantoor professionaliseren
Wilt u ervaren hoe onze software u als accountantskantoor verder kan helpen? Neem dan gerust contact met ons op en stel uw vragen aan onze experts. Zij staan klaar om u van advies te voorzien.
Geen betalingsgegevens vereist.
